Крупнейший белорусский ретейлер «Евроторг» отложил IPO на Лондонской бирже

Крупнейший белорусский ретейлер «Евроторг» отложил размещение акций на Лондонской фондовой бирже (LSE) из-за рыночных условий, сообщается на сайте биржи.

Несмотря на значительный интерес к бизнесу со стороны инвесторов, «Евроторг» принял решение продолжить IPO, «когда условия на рынках капитала станут более благоприятными для развивающихся рынков».

В последнее время «Евроторг» готовился к IPO (публичному размещению акций). Ожидалось, что окончательная цена долговых бумаг, которые «Евроторг» предложит инвесторам, будет объявлена ориентировочно 7 ноября. За счет проведения IPO «Евроторг» планировал привлечь около 250 млн долларов.

«Евроторг» — крупнейший продовольственный ретейлер Беларуси, на долю которого приходится 19% рынка. Бизнес компании был запущен в 1993 году. «Евроторг» управляет 627 магазинами различных форматов (гипермаркеты, супермаркеты и магазины «у дома») под брендами «Евроопт» и «Бруснічка». Ежедневно магазины сети обслуживают около 900 тыс. клиентов в 143 населенных пунктах Беларуси.

Осенью 2017 года «Евроторг» разместил дебютный выпуск еврооблигаций на 350 млн долларов на пять лет и стал первым в истории Беларуси эмитентом, который осуществил выпуск корпоративных евробондов. Согласно условиям размещения, погашение пятилетнего выпуска долговых бумаг должно состояться в октябре 2022 года. Заемные ресурсы «Евроторг» привлек по ставке 8,75%.

Решение разместить акции на Лондонской фондовой бирже стало «следующим шагом в развитии компании после успешного дебютного выпуска еврооблигаций в октябре 2017 года, который фактически открыл международные рынки капитала для корпоративных заемщиков из Беларуси», отмечали ранее в компании, пишет БелаПАН.