Беларусь теряет рынок азотных удобрений. Но хочет строить еще один комбинат

Белорусские удобрения уже вытеснены с рынков Бразилии, Аргентины и еще ряда стран.

В Беларуси планируется построить новый азотный комбинат и параллельно модернизировать «Гродно Азот». Таков итог специального совещания у главы государства, состоявшегося 10 мая.

Фото с сайта grodno24.com

На глубокую модернизацию предприятия потребуется 400 млн долларов, из которых 287 млн долларов составит кредитная линия под 6% годовых.

Строительство нового комбината потребует 1,3 млрд долларов без учета НДС. Под строительство комплекса будет привлечена льготная китайская кредитная линия. В 2018 году планируется выбрать китайского подрядчика.

Ввод объекта запланирован на конец 2024 года. Планируемые показатели азотного комбината — 875 тысяч тонн аммиака и 1,225 млн тонн карбамида в год. Срок окупаемости проекта — 10 лет.

 

История вопроса

Модернизировать «Гродно Азот» руководство страны уже пыталось и не один раз. К строительству нового завода хотели приступить еще в 2013 году, в 2014-м был объявлен конкурс по продаже блокирующего пакета акций, покупатель в последующем мог бы довести свою долю до 50% +1 акция.

При этом декларировалось наличие сразу четырех заинтересованных российских компаний, которые, в конечном итоге, никакого интереса к конкурсу не проявили.

Во многом из-за завышенных и не привлекательных требований к инвестору, который должен был обеспечить предприятие газом в необходимых объемах и гарантировать поставки азотных удобрений сельскому хозяйству Беларуси в заявленных объемах в течение пяти лет.

В 2018 году о необходимости обеспечения будущего завода поставками природного газа уже никто не говорит. А зря. Ведь этот вопрос — ключевой.

 

Для чего понадобилась модернизация?

Две основные причины — обеспечение сельского хозяйства азотными удобрениями и сохранение экспортных рынков. До 2013 года Беларусь закупала азотные удобрения, преимущественно в России, на сумму 90-100 млн долларов ежегодно.

После совещания в мае 2013 года у руководства страны было заявлено о недопустимости закупки азотных удобрений вне пределов Беларуси, вплоть до остановки экспорта удобрений «Гродно Азота».

В результате импорт сократился до менее чем 10 млн долларов ежегодно, но при этом пострадал и экспорт. В весенние периоды весь объем производимых удобрений отгружался на внутренний рынок. При этом на внешних рынках в это время, как правило, были максимальные экспортные цены.

               

Ситуация на внешних рынках начала складываться крайне неблагоприятным образом для Беларуси с 2014 года. Стоит отметить, что сектор азотных удобрений — очень высококонкурентный рынок. В 2016 году объемы продаж превысили 20 млрд долларов, при этом доля трех крупнейших производителей азотных удобрений не превышала 15%.

Ключевые игроки тем или иным образом связаны с дешевыми источниками сырья — природным газом и углем. Наиболее драматическим образом стала складываться ситуация после активной экспансии китайских производителей, что сперва привело к обрушению цен, а закончилось отменой льгот со стороны китайского руководства после быстрого роста цен на уголь.

               

К этому стоит добавить быстрый рост экспортных поставок со стороны ближневосточных стран — Саудовской Аравии, Катара и Омана. В результате цена на белорусские азотные удобрения с 400 долларов в середине 2011 года снизилась до 150 долларов в мае 2016 года.

Подобное падение цен привело к ухудшению финансовых показателей «Гродно Азота». Чистые убытки за 2016 год составили более 70 млн долларов. С рынков Бразилии, Аргентины и еще ряда стран белорусские удобрения были вытеснены.

               

 

Модернизация любой ценой?

Нужна ли модернизация или нет, вопрос так не стоит. Она необходима, если Беларусь хочет и далее поставлять свои азотные удобрения на внешние рынки. Но…

Пока не дан ответ на ключевой для отрасли вопрос — по какой цене будет поставляться природный газ. При этом важный для отрасли параметр — расход природного газа на производство тонны аммиака — без решения главного вопроса можно даже не рассматривать.

Дело в том, что в производстве аммиака 80% и более себестоимости составляет именно природный газ. В цене карбамида — более 65%. И будь вы даже более эффективными по сравнению с конкурентами, но если у вас цена на газ в два раза выше по сравнению с ними, то вопрос лишь во времени, которое им понадобится для занятия вашей доли рынка.

В 2018 году «Гродно Азот» получает газ по льготной цене 150 долларов. И эту льготу оплачивают иные предприятия, поскольку им природный газ достается по 300 долларов.

В России цена газа для производителей удобрений, исходя из их финансовой отчетности, — менее 100 долларов. Да и в модернизацию российские предприятия вкладывают немало. И это сейчас.

Стабильность цен на природный газ нам никто не гарантирует. То есть, сказать сейчас, по какой цене газ будет поставляться в Беларусь через десять лет, невозможно. Но как тогда считались сроки окупаемости проекта? Вопросы, пока не имеющие ответов.

А что происходит при недооценке рисков, особенно по валютным кредитам, можно наблюдать на примере построенного в Татарстане с нуля новенького азотного комбината АО «Аммоний».

Проект стоимостью 1,4 млрд долларов в процессе реализации подорожал до 1,68 млрд долларов. И выручки предприятия недостаточно для обслуживания кредита по ставке 7,4% годовых. И все потому, что никто не мог предсказать обвал цен. При этом окупаемость рассчитывалась исходя из 14,5 лет, а не из десяти, как у нас.

Надеяться на рост на украинском рынке тоже не стоит. Украинские власти ввели антидемпинговую пошлину на поставки азотных удобрений из России. Но уже сейчас они рассматривают вопрос о полной отмене импортных пошлин для иных стран. И тогда Беларуси придется столкнуться с жесткой конкуренцией со стороны других поставщиков.

Сегодня в мире переизбыток мощностей, и новые проекты продолжают появляться. От желающих поставлять удобрения отбоя не будет.

Модернизация нужна, но в Беларуси она почему-то чаще всего оборачивается убытками и новой нагрузкой на бюджет.




Оставьте комментарий (0)
  • СССР всегда на десятилетия отставал от развития аналогичных отраслей мировой экономики. Так было с желанием повысить производство хлопка, повернув сибирские реки в Среднюю Азию. Наращивание производства цемента, когда другие страны сделали это чуть раньше (первый пришёл на рынок - выиграл в цене).Одно время в связи с недовольства к нитратам мир уменьшил потребление азота и увеличил потребление калия. Тут же реско возросло открытие новых месторождений и строительство новых калийных комбинатов вместе с совершенствованием технологий обогащения как на этапе добычи, так и при переработке на обоготительных фабриках. Мировая экономика не стоит на месте и мы постоянно находимся в роли догоняющих при создании видимости, что мы лидеры.
  • СССР всегда на десятилетия отставал от развития аналогичных отраслей мировой экономики. Так было с желанием повысить производство хлопка, повернув сибирские реки в Среднюю Азию. Наращивание производства цемента, когда другие страны сделали это чуть раньше (первый пришёл на рынок - выиграл в цене).Одно время в связи с недовольства к нитратам мир уменьшил потребление азота и увеличил потребление калия. Тут же реско возросло открытие новых месторождений и строительство новых калийных комбинатов вместе с совершенствованием технологий обогащения как на этапе добычи, так и при переработке на обоготительных фабриках. Мировая экономика не стоит на месте и мы постоянно находимся в роли догоняющих при создании видимости, что мы лидеры.
  • СССР всегда на десятилетия отставал от развития аналогичных отраслей мировой экономики. Так было с желанием повысить производство хлопка, повернув сибирские реки в Среднюю Азию. Наращивание производства цемента, когда другие страны сделали это чуть раньше (первый пришёл на рынок - выиграл в цене).Одно время в связи с недовольства к нитратам мир уменьшил потребление азота и увеличил потребление калия. Тут же реско возросло открытие новых месторождений и строительство новых калийных комбинатов вместе с совершенствованием технологий обогащения как на этапе добычи, так и при переработке на обоготительных фабриках. Мировая экономика не стоит на месте и мы постоянно находимся в роли догоняющих при создании видимости, что мы лидеры.
  • Отчасти это было так, но СССР был самодостаточен, и Гродноазот строился для снабжения стран Варшавского договора. Потеря Варшавского блока, потеря СССР, открыли для других стран рынки Гродноазота. Потеря СССР снизила политическое влияния на страны сбыта до нуля. Не может современная Белоруссия сбывать туже продукцию какую изготавливала в СССР так же как в СССР, именно из-за отсутствия влияния как политического так и военного. Рынки сбыта завоёвывают а вы их сдали, т к вы слабая страна и с этим надо будет жить.
  • Отчасти это было так, но СССР был самодостаточен, и Гродноазот строился для снабжения стран Варшавского договора. Потеря Варшавского блока, потеря СССР, открыли для других стран рынки Гродноазота. Потеря СССР снизила политическое влияния на страны сбыта до нуля. Не может современная Белоруссия сбывать туже продукцию какую изготавливала в СССР так же как в СССР, именно из-за отсутствия влияния как политического так и военного. Рынки сбыта завоёвывают а вы их сдали, т к вы слабая страна и с этим надо будет жить.
  • Ну дык тут на соседней ветке один местный деятель руки заламывает: ах-ах, Россия не хочет общий рынок газа делать, что ж это за союз такой!!! Вот только дело в том, что цены на газ потому и были такими низкие, что ожидалась приватизация предприятия, причём россиянами. А их кинули, причем по части кидалова российских партнеров оппы всегда поддерживают АГЛ, тут не до рыночных соображений. Не хотите продавать, ну и ладно, - рассудили в России. - Только с какой стати вам газ по дешевке тогда продавать?
  • Ну дык тут на соседней ветке один местный деятель руки заламывает: ах-ах, Россия не хочет общий рынок газа делать, что ж это за союз такой!!! Вот только дело в том, что цены на газ потому и были такими низкие, что ожидалась приватизация предприятия, причём россиянами. А их кинули, причем по части кидалова российских партнеров оппы всегда поддерживают АГЛ, тут не до рыночных соображений. Не хотите продавать, ну и ладно, - рассудили в России. - Только с какой стати вам газ по дешевке тогда продавать?
  • сводки Новокндрии: "В Подмосковье обстрелян мусоровоз, ранен водитель". Ищут еду. Идут бои местного значения.
  • сводки Новокндрии: "В Подмосковье обстрелян мусоровоз, ранен водитель". Ищут еду. Идут бои местного значения.
  • белорусская экономика действительно чудная - не можить жить без внешних кредитов.А это значит,что проедается больше чем зарабатывается...Один кредит за АЭС чего стоит...Даже ЗВР незалЁжной территории состоит процентов на 70 из кредитов.
  • белорусская экономика действительно чудная - не можить жить без внешних кредитов.А это значит,что проедается больше чем зарабатывается...Один кредит за АЭС чего стоит...Даже ЗВР незалЁжной территории состоит процентов на 70 из кредитов.
  • белорусская экономика действительно чудная - не можить жить без внешних кредитов.А это значит,что проедается больше чем зарабатывается...Один кредит за АЭС чего стоит...Даже ЗВР незалЁжной территории состоит процентов на 70 из кредитов.
  • белорусская экономика действительно чудная - не можить жить без внешних кредитов.А это значит,что проедается больше чем зарабатывается...Один кредит за АЭС чего стоит...Даже ЗВР незалЁжной территории состоит процентов на 70 из кредитов.
  • зароют в землю народные деньги , не свои не жалко.
  • Автор совсем упустил еще один важный фактор, вернее совокупность. А она такова, что при китайском кредите оборудование будет закупаться китайское. Сегодня,Азот на 90% предприятие по импортным проектам и на основе импортного оборудования. Какие китайские аналоги способны сегодня обеспечить безопасность пожаро-взрывоопасных объектов, каковыми являются многие производства на Азоте. Например, аммиак, блок разделения воздуха. До сих пор основа аппаратурного оформления - британские трубы в которых в присутствии катализатора происходит разложение природного газа. И это не только на 3 аммиаке, японском, но и на 4 аммиаке, якобы советском. Далее, турбина. С китайской ? Убедились по минской ТЭЦ, что это такое. Или это все будет покупное.? И т.д. Я уже не говорю, об огромном количестве сварочных работ, требующих ввиду самых высоких требований и контроля сварки специалистов, которых уже нет. Разбежались, постарели Союзпромонтаж, а у остальных никогда такого костяка не было. Будут варить китайцы? Господи, у них в стране каждый день аварии. И т.д. куча вопросов. Хочу напомнить, что лет 12 назад эту идею с китайскими уже "внедряли" на Азоте. Тогдашний и.о гендиректора С.Жарский отбивался и отказался, потому, что знал, что такое безопасность на таком предприятии. Поэтому и не был утвержден в роли директора. Кроме того последовали заявления многих специалистов, чтобы ответственность за возможные негативные последствия несли и те, чьими стараниями было решено привлечь китайцев. На сегодня руководящий состав поменялся. На пенсии многие специалисты, а многие заочники и студенты 90 х на руководящих постах. ТО , чем был силен Азот, квалификацией кадров отходит на второй план. У руля четкие исполнители. Единственное, надеюсь новая площадка будет гораздо дальше от города.
  • Судя потому, что спрос на азотные минеральные удобрения на мировом рынке повышается, абсолютно логично расширять производство. Только с новыми технологиями можно конкурировать на рынке. Новое производство — это новые рабочие места, и в целом лучше для экономической ситуации для всей страны.